投资组合资金管理模式的影响因素有哪些

涨跌计算器 zhaojg5 3个月前 (11-21) 8次浏览 已收录 0个评论

投资组合涉及到资金的整体布局,是对整体投资的宏观计划。通常情况下,投资者投入的资金量越大,资金整体布局在资金管理中就越重要。我们在学习止损技巧时,对资金管理这一模式的作用也不可忽略。资金布局需要结合市场的整体性质、板块或个股的具体特性、投资者的风险偏好和投资风格进行统一规划。

影响资金布局的主要因素是投资者对风险的看法和市场的特性,以及资金量的大小。接下来我们就根据这几点为大家展开介绍。

1.投资者对风险的看法,从主观上影响资金布局和运用

投资组合资金管理布局中,投资者对风险的看法也是很重要的影响因素之一。投资者的风险态度不同,表现在资金投入比率、投入方向和操作频率上也是不同的。通常而言在同样的市场性质下,保守型投资者会选择比较保守的布局方式,这种投资者对资金的使用比较谨慎,方向偏于保守,操作频率也相对较低;激进型投资者投入的资金则相对更多,投资方向也偏向于风险较高的股票,通常其资金周转速度相对较快;稳健型投资者则会选择适中的资金布局方式。

2.市场特性是客观条件对资金布局和运用的限制

对于不同的市场特性,投资者所运用的方式和资金布局也不相同。在牛市中,投资者会以比较大的资金比率参与投资,在熊市中,则是较低的资金运用率,这种情况的出现是因为市场具有一定的风险性。

3.资金量的大小,也是资金布局及运作不得不考虑的因素

资金量较大时,可以考虑综合布局,多种手段操作,比如适当扩大资产组合范围,采用长期、中期、短期相结合的投资周期等,以安全、稳定、长远为基础,兼顾资金的灵活运用,以发挥资金的综合利用效率。如果资金量较小,资金管理的方法则倾向于简单,以发挥资金效率为主。

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